1994年リリースの「VACANCES」を初LP化。
今もなおコンサートで演奏され続けている「風の国」「Tiny Lips」、NHK-FM"世界の快適音楽セレクション"エンディング曲「UPC」、1992年日本アカデミー賞優秀音楽賞を受賞した竹中直人監督・主演の映画「無能の人」などを含む全12曲収録。
完全生産限定盤。